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[关联交易]南兴装备:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告

摘要: 证券代码:002757 证券简称:南兴装备 上市地点:深圳证券交易所 南兴装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 报告书(草案)摘要(修订稿)


证券代码:002757 证券简称:南兴装备 上市地点:深圳证券交易所



南兴装备股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易

报告书(草案)摘要(修订稿)





序号

发行股份及支付现金购买资产的交易对方

1

屏南唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)

2

屏南唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)

3

东莞市宏商创业投资管理有限公司

4

广东俊特投资管理有限公司

5

冯鸣

6

东莞市东浩投资管理有限公司

7

新余众汇精诚投资合伙企业(有限合伙)







独立财务顾问



二零一八年一月


公司声明

一、本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要
情况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全
文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);备查文件的查阅方式详见本报
告书摘要“第四节 备查文件”。


本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,
保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计资料真实、准确、完整。


三、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函,保证其
为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。


四、审批机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见,均不代表其
对本公司股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。


五、本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本
次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。


六、投资者在评价公司本次交易事项时,除本报告书内容以及与本报告书同
时披露的相关文件外,还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对
本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师
或其他专业顾问。



交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函,保证并承诺:

一、承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息
真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给上市公司或者投资者或中介机构造成损失的,承诺人将依法承担赔偿责任。


二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原始资料或原
件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完整
的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法定的披露
和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。


四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结
论明确之前,承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查
通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由
上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内
提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司
报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所
和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结
算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定
股份自愿用于相关投资者赔偿安排。



相关证券服务机构及人员声明

一、独立财务顾问东莞证券股份有限公司承诺:如本次重组申请文件存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。


二、律师事务所广东启源律师事务所承诺:如本次重组申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。


三、会计师事务所江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:如本
次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,
将承担连带赔偿责任。


四、评估机构中水致远资产评估有限公司承诺:如本次重组申请文件存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。



目录

公司声明 ....................................................................................................................... 1
交易对方声明 ............................................................................................................... 2
相关证券服务机构及人员声明 ................................................................................... 3
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 6
一、普通术语 ......................................................................................................... 6
二、专业术语 ......................................................................................................... 9
重大事项提示 ............................................................................................................. 11
一、本次交易方案概述 ....................................................................................... 11
二、本次交易构成重大资产重组 ....................................................................... 15
三、本次交易构成关联交易 ............................................................................... 16
四、本次交易不构成借壳上市 ........................................................................... 16
五、本次交易支付方式安排 ............................................................................... 17
六、本次交易评估情况简介 ............................................................................... 17
七、本次交易对上市公司的影响 ....................................................................... 17
八、本次交易决策过程和批准程序 ................................................................... 18
九、本次交易相关方作出的重要承诺 ............................................................... 21
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ........... 28
十一、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ................................................... 28
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ............................................... 29
十三、独立财务顾问的保荐业务资格 ............................................................... 33
第二节重大风险提示 ................................................................................................. 34
一、与本次交易相关的风险 ............................................................................... 34
二、标的公司主要经营风险 ............................................................................... 36
三、其他风险 ....................................................................................................... 39
第三节 本次交易概况 ............................................................................................... 40
一、本次交易的背景和目的 ............................................................................... 40
二、本次交易决策过程和批准情况 ................................................................... 45
三、本次交易的具体方案 ................................................................................... 47
四、本次交易对上市公司的影响 ....................................................................... 56
第四节 备查文件 ....................................................................................................... 58
一、备查文件 ....................................................................................................... 58
二、备查地点 ....................................................................................................... 58
释义

在本报告书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、普通术语

上市公司、公司、本公
司、南兴装备



南兴装备股份有限公司,曾用名“东莞市南兴家具装备制造股份有
限公司”

南兴有限



东莞市南兴木工机械有限公司,公司前身

南兴装备(香港)



南兴装备(香港)有限公司,公司子公司

南兴投资



东莞市南兴实业投资有限公司,公司控股股东

本次交易、本次重组、
本次发行股份及支付
现金购买资产暨关联
交易



南兴装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易事项

本次发行股份及支付
现金购买资产、本次购
买资产



南兴装备向交易对方非公开发行股份及支付现金购买标的资产的行


重组报告书摘要、报告
书摘要、本报告书摘要



南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)摘要》

交易标的、标的公司、
唯一网络



广东唯一网络科技有限公司,曾用名“东莞市唯一网络科技有限公
司”

标的资产



唯一网络100.00%股权

交易对方



本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方

发行股份及支付现金
购买资产之交易对方



屏南唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)、屏南唯壹股权投资
合伙企业(有限合伙)、东莞市宏商创业投资管理有限公司、广东
俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新
余众汇精诚投资合伙企业(有限合伙)

屏南唯创



屏南唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)

唯壹投资



屏南唯壹股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名“东莞市唯壹股
权投资合伙企业(有限合伙)”

宏商创投



东莞市宏商创业投资管理有限公司,东莞市唯一互联网信息安全
业发展基金的基金管理人

俊特投资



广东俊特投资管理有限公司

东浩投资



东莞市东浩投资管理有限公司

众汇精诚



新余众汇精诚投资合伙企业(有限合伙)

基准日



本次交易的审计和评估的基准日期的统称,为2017年6月30日




交割日



标的资产转让给南兴装备并完成工商变更登记手续之日(以工商行
政管理部门核发变更通知书之日为准)

过渡期间



自基准日起至交割日止的期间

最近两年一期、报告期



2015年度、2016年度和2017年1-6月

业绩承诺期



2017年度、2018年度、2019年度和2020年度

承诺净利润



业绩承诺方承诺的标的公司2017年度、2018年度、2019年度、2020
年度经南兴装备指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合
并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润

实际净利润



标的公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实际实现的
南兴装备指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报
表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润

业绩承诺方



屏南唯创、唯壹投资、众汇精诚

补偿义务人



屏南唯创、唯壹投资、众汇精诚、王宇杰

《评估报告》



南兴装备股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产所涉及的
广东唯一网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》

《发行股份及支付现
金购买资产协议》



南兴装备、发行股份及支付现金购买资产之交易对方、唯一网络、
王宇杰签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》

《业绩补偿协议》



南兴装备、屏南唯创、唯壹投资、众汇精诚、王宇杰就标的公司承
诺净利润及补偿有关事宜所签署的《业绩补偿协议》

《专项审核意见》



南兴装备聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司在业
绩承诺期各年度的实际净利润与承诺净利润的差异情况所出具的专
项审核意见

《减值测试报告》



在业绩承诺期届满后,南兴装备聘请的具有证券从业资格的审计机
构或评估机构对标的资产进行减值测试所出具的专项报告

世纪网通



厦门市世纪网通网络服务有限公司,标的公司子公司

深圳新生代



深圳市新生代投资发展有限公司,标的公司子公司

互通光联



北京互通光联科技有限公司,标的公司子公司

唯一国际



唯一网络国际有限公司,标的公司子公司

广州分公司



广东唯一网络科技有限公司广州分公司,标的公司分公司

北京分公司



广东唯一网络科技有限公司北京分公司,标的公司分公司

上海分公司



广东唯一网络科技有限公司上海分公司,标的公司分公司

湛江分公司



深圳市新生代投资发展有限公司湛江分公司,标的公司子公司之分
公司

志享科技



广东志享信息科技有限公司,标的公司参股公司

宏商光影



东莞市宏商光影股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司参股公





智象科技



深圳市智象科技有限公司,标的公司参股公司

志道众诚



广东志道众诚投资管理有限公司,标的公司原股东

博睿投资



安徽省博睿投资有限公司,标的公司原股东

网宇科技



广东网宇科技股份有限公司

晨宽网络



广东晨宽网络科技有限公司

网堤信息



广东网堤信息安全技术有限公司

百塔网络



东莞市百塔网络科技有限公司

影游网络



东莞市影游网络科技有限公司

图居网络



广东图居网络科技股份有限公司

臻云科技



厦门臻云科技有限公司

帝恩思



厦门帝恩思科技股份有限公司

青松智慧



青松智慧(北京)科技有限公司

屏南志道



屏南志道永汇股权投资合伙企业(有限合伙)

盛网科技



珠海市盛网软件科技有限公司

云百科技



广东云百科技有限公司

广东电信



中国电信股份有限公司广东分公司

厦门电信



中国电信股份有限公司厦门分公司

厦门联通



中国联合网络通信有限公司厦门市分公司

泉州电信



中国电信股份有限公司泉州分公司

世纪互联



北京世纪互联宽带数据中心有限公司

奥飞数据



广东奥飞数据科技股份有限公司

广东榕泰



广东榕泰实业股份有限公司

森华易腾



北京森华易腾通信技术有限公司,广东榕泰子公司

光环新网



北京光环新网科技股份有限公司

中金云网



北京中金云网科技有限公司

网宿科技



网宿科技股份有限公司

高升控股



高升控股股份有限公司

莹悦网络



上海莹悦网络科技有限公司

浙大网新



浙大网新科技股份有限公司




华通云数据



浙江华通云数据科技有限公司

中通国脉



中通国脉通信股份有限公司

上海共创



上海共创信息技术股份有限公司

华星创业



杭州华星创业通信技术股份有限公司

互联港湾



北京互联港湾科技有限公司

东莞证券、独立财务顾




东莞证券股份有限公司

公证天业、会计师



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

启源、律师事务所



广东启源律师事务所

中水致远、评估机构



中水致远资产评估有限公司

中国证监会



中国证券监督管理委员会

深交所



深圳证券交易所

国务院



中华人民共和国国务院

国家发改委



中华人民共和国国家发展和改革委员会

工信部



中华人民共和国工业和信息化部

财政部



中华人民共和国财政部

《公司法》



《中华人民共和国公司法》

《证券法》



《中华人民共和国证券法》

《合伙企业法》



《中华人民共和国合伙企业法》

《证券发行管理办法》



《上市公司证券发行管理办法》

《重组管理办法》



《上市公司重大资产重组管理办法》

《重组若干规定》



《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《发行细则》



《上市公司非公开发行股票实施细则》

《股票上市规则》



《深圳证券交易所股票上市规则》

元、万元、亿元



人民币元、人民币万元、人民币亿元



二、专业术语

基础电信业务



提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务

增值电信业务



利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务

IDC



互联网数据中心(Internet Data Center),为用户提供包括申请域名、




租用虚拟主机空间、服务器托管租用,云主机等服务

ISP



互联网接入服务

CDN



内容分发网络服务

云计算



一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计
算模式

带宽



在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据
的能力,频宽通常以bps表示,即每秒可传输之位数

U



Unit的缩写,一种表示服务器高度尺寸的单位,1U=4.445cm

DDOS



分布式拒绝服务攻击(Distribution Denial of Service),是用超出被
攻击目标处理能力的海量数据包消耗可用系统及带宽资源,致使网
络服务瘫痪的一种攻击手段

CC



“挑战黑洞”(Challenge Collapsar),是DDoS攻击的一种,指通
过模拟多个用户不断对网站发送连接请求导致网站瘫痪而拒绝服务
的攻击

DNS



域名系统(Domain Name System),DNS是因特网上作为域名和IP
地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联
网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串;通过主机名,最
终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)

C2M模式



顾客对工厂(Customer to Manufactory),一种新型的电子商务互联
网商业模式,目标是通过互联网将不同的生产线连接在一起,运用
庞大的计算机系统随时进行数据交换,按照客户的产品订单要求,
设定供应商和生产工序,最终生产出个性化产品的工业化定制模式

SLA



服务等级协议(Service-Level Agreement),是关于网络服务供应商
和客户间的合同,定义服务类型、服务质量和客户付款等术语

VNC



虚拟网络控制台(Virtual Network Console),一款远程控制工具软


IDC圈、中国IDC圈



国内IDC行业权威的媒体平台和产业市场研究机构,立足于

TMT产业,致力于互联网、数据中心及云计算领域的深入挖掘,提
供数字传媒、会议展览、市场研究、评测、大数据分析、培训及人
力资源等多元化的企业服务



注:本报告书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况,均为四舍五入所致。



重大事项提示

本部分所使用的词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义的词语或简称
具有相同涵义。投资者在评价本公司本次交易时,应特别认真地考虑下述各项重
大事项:

一、本次交易方案概述

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买屏南唯创、唯壹投资、宏商创投、
俊特投资、冯鸣、东浩投资、众汇精诚合计持有的唯一网络100.00%股权。


(一)标的资产

本次购买资产的标的资产为交易对方合计持有的唯一网络100.00%的股权,
唯一网络的股权结构如下:

序号

股东名称

出资金额(万元)

出资比例

1

屏南唯创

1,500.00

47.62%

2

唯壹投资

1,050.00

33.33%

3

宏商创投

315.00

10.00%

4

俊特投资

94.50

3.00%

5

冯鸣

90.00

2.86%

6

东浩投资

63.00

2.00%

7

众汇精诚

37.50

1.19%

合计

3,150.00

100.00%



(二)交易对方

本次购买资产的交易对方为唯一网络全体股东,分别为屏南唯创、唯壹投资、
宏商创投、俊特投资、冯鸣、东浩投资和众汇精诚,其基本情况如下:

1、屏南唯创基本情况

企业名称

屏南唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型

有限合伙企业

注册地址/办公地址

屏南县古峰镇国宝路288号宝洋壹号三层

执行事务合伙人

王宇杰

成立日期

2017年6月15日

投资额

100.00万元

统一社会信用代码

91350923MA2YB8FRXR

经营范围

非证券类股权投资及股权投资相关的咨询服务(法律法规另有规定的除外)




(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)



2、唯壹投资基本情况

企业名称

屏南唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型

有限合伙企业

注册地址/办公地址

屏南县古峰镇国宝路288号宝洋壹号三层305室

执行事务合伙人

王宇杰

成立日期

2015年12月14日

投资额

100.00万元

统一社会信用代码

91441900MA4UKK064A

经营范围

非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务;实业投资;企业管理服务
(涉及许可经营项目的除外);策划创意服务;投资咨询服务;企业管理
咨询服务;市场调研服务



3、宏商创投基本情况

宏商创投作为基金管理人设立“东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金”,
代表“东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金”并以该基金的募集资金受让/
增资持有唯一网络10.00%股权。


(1)管理人基本情况

企业名称

东莞市宏商创业投资管理有限公司

企业类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址/办公地址

东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路7号粤港金融服务外包中心16
栋8层806室

法定代表人

郭翰祥

注册资本

1,428.5714万元

成立日期

2015年6月12日

统一社会信用代码

91441900345330101T

经营范围

创业投资管理,资产管理,企业投资咨询,企业管理咨询,实业投资,股
权投资,财税咨询,经济贸易信息咨询



(2)东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金基本情况

基金名称

东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金

基金管理人

宏商创投

运作方式

封闭式运作

托管人

东莞证券

基金类别

契约型私募基金

存续期

存续期限为3+1+1年:固定存续期限为3年,到期后基金管理人可视本基金运作情
况选择是否延期,延期次数不超过2次,每次最长延期期限不超过1年(延期不等
同于展期);当本基金所投资的产品结束后,基金管理人有权选择提前结束本基


认购金额限制

不低于100万元

基金份额面值

1.00元




4、俊特投资基本情况

企业名称

广东俊特投资管理有限公司

企业类型

有限责任公司

注册地址/办公地址

深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A栋C3A8

法定代表人

郑璐

注册资本

8,000.00万元

成立日期

2014年4月21日

统一社会信用代码

9144030009433051X0

经营范围

投资管理(不含证券、保险、期货、金融等需前置审批的项目)



5、冯鸣基本情况

姓名

冯鸣

性别



国籍

中国

身份证号码

44120219870826****

住所

广东省广州市越秀区东源新街7号****

通讯地址

广东省肇庆市端州区臻汇园****

是否取得其他国家或地区居留权





6、东浩投资基本情况

企业名称

东莞市东浩投资管理有限公司

企业类型

有限责任公司(法人独资)

注册地址/办公地址

东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路14号12栋301室

法定代表人

谭宝霞

成立日期

2015年12月21日

注册资本

1,000.00万元

统一社会信用代码

91441900MA4UKT0J5C

经营范围

投资管理;股权投资;资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)



7、众汇精诚基本情况

企业名称

新余众汇精诚投资合伙企业(有限合伙)

企业类型

有限合伙企业

注册地址/办公地址

江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼

执行事务合伙人

陈亮亮

成立日期

2015年12月14日

投资额

100.00万元

统一社会信用代码

91360521MA35FUU601

经营范围

企业投资、企业管理、投资咨询服务与项目投资策划(金融、证券、期货、
保险业务除外:依法须批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)



(三)交易价格、定价依据和交易方式

根据中水致远出具的“中水致远评报字[2017]第010129号”《评估报告》,


截至评估报告基准日2017年6月30日,唯一网络全部股东权益评估值为
74,075.40万元。标的资产的最终交易价格由各方根据中水致远以基准日对标的
资产进行评估的评估价值协商确定。经协商,标的资产交易总价格为73,740.00
万元,具体支付方式情况如下:

序号

交易对方

姓名/名称

转让标的公司

股权出资金额(万元)

交易价格

(万元)

支付方式

支付现金(万元)

发行股份(万股)

1

屏南唯创

1,500.00

35,114.2857

9,122.1429

815.5677

2

唯壹投资

1,050.00

24,580.0000

-

771.2582

3

宏商创投

315.00

7,374.0000

-

231.3774

4

俊特投资

94.50

2,212.2000

-

69.4132

5

冯鸣

90.00

2,106.8571

-

66.1078

6

东浩投资

63.00

1,474.8000

-

46.2754

7

众汇精诚

37.50

877.8571

877.8571

-

合计

3,150.00

73,740.00

10,000.00

1,999.9997



注:南兴装备拟向交易对方发行股份的具体数量以南兴装备向交易对方支付的股份对价
除以股份发行价格进行确定,小数部分不足一股的,交易对方自愿放弃。


(四)发行股票的价格及定价依据

本次购买资产所发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议
决议公告日,发行价格按定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的
90.00%确定,即31.87元/股,其计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交
易日公司股票交易的总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易的总量×90.00%。


在定价基准日至本次发行完成(指本次发行股份上市之日,下同)前,公司
如有分红、派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发
行价格和数量按规定作相应调整,具体为:假设调整前发行价格为P0,每股送
股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价为A,每
股派息为D,调整后发行价格为P1,则:派息:P1=P0-D;送股或转增股本:
P1=P0/(1+N);增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K);三项同时进行:
P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)。


(五)发行股票的数量

本次购买资产所发行股份数量按标的资产的交易价格减去现金对价后除以


本次购买资产所发行股份的价格计算。若计算的发行股份数量出现小数的情况,
则按照舍去小数取整数作为本次购买资产所发行股份的数量。本次购买资产所发
行股份的数量为1,999.9997万股,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为
准。


如发行价格因公司出现分红、派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。


(六)发行股票的锁定期安排

本次发行股份锁定安排具体情况参见本报告书摘要“第一节 本次交易概况”

之“三、本次交易的具体方案”之“(九)发行股票的锁定期安排”。


(七)业绩承诺和奖励

本次业绩补偿安排具体情况参见本报告书摘要“第一节 本次交易概况”之
“三、本次交易的具体方案”之“(十)业绩承诺和奖励”。


(八)标的资产过户和交易对价的支付

1、本次交易取得中国证监会核准批复后90个工作日内(除非另有约定),
由交易对方将其所持标的公司的全部股权变更登记到公司名下。


2、公司同意在交易对方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至公司名
下之日起10日内向交易对方支付现金对价的60%,在交易对方将其持有的标的
公司的全部股权变更登记至公司名下之日起60日内向交易对方支付剩余的现金
对价。


二、本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为唯一网络100.00%股权,根据南兴装备、唯一网络
2016年度经审计的财务报表(合并口径)及标的资产交易对价情况,相关指标
计算如下:

单位:万元

项目

唯一网络

南兴装备

占比

资产总额

73,740.00

96,679.30

76.27%

营业收入

14,659.38

50,274.80

29.16%




资产净额

73,740.00

77,384.08

95.29%



注1:南兴装备的财务数据取自“中审亚太审字[2017]020084号”2016年度《审计报告》;

注2:唯一网络的营业收入数据取自“苏公W[2017]A1062号”专项《审计报告》。根
据《重组管理办法》的规定,购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的,其资产总额
以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产
额和成交金额二者中的较高者为准,因此唯一网络的资产总额和资产净额取自本次交易价
格。


根据上述测算,本次交易购买的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审
计的合并财务会计报告期末资产总额达到50%以上;资产净额占上市公司最近一
个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产净额的比例达到50%以上,且超
过5,000万元人民币。


根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。


三、本次交易构成关联交易

截至本报告书摘要签署之日,本次购买资产的交易对方在本次交易前与公司
不存在关联关系,但本次交易的交易对方屏南唯创、唯壹投资为王宇杰控制的企
业,众汇精诚为王宇杰配偶陈薪薪控制的企业,本次交易完成后,王宇杰、陈薪
薪夫妇控制的公司股份比例将达到5%以上,屏南唯创、唯壹投资、众汇精诚将
成为公司的潜在关联方。因此,本次交易构成关联交易。


四、本次交易不构成借壳上市

公司控股股东为南兴投资,实际控制人为林旺南、詹谏醒夫妇。截至本报告
书摘要签署之日,南兴投资持有公司4,938.72万股,持股比例44.48%;林旺南、
詹谏醒夫妇直接持有公司693.06万股,并通过南兴投资间接持有公司4,938.72
万股,合计持有公司5,631.78万股,占公司总股本的50.72%。本次交易完成后,
南兴投资持股比例将为37.69%,仍为公司的控股股东;林旺南、詹谏醒夫妇直
接和间接合计持股比例将为42.98%,仍为公司的实际控制人。本次交易完成后,
公司控股股东和实际控制人均未发生变更。


因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。



五、本次交易支付方式安排

本次交易标的资产的交易价格为73,740.00万元,其中:发行股份支付
63,740.00万元,现金支付10,000.00万元。


六、本次交易评估情况简介

根据具有证券期货从业资格的评估机构中水致远以2017年6月30日为评估
基准日出具的“中水致远评报字[2017]第010129号”《评估报告》,唯一网络
全部股东权益评估价值为74,075.40万元,经本次交易各方友好协商,本次交易
唯一网络100.00%股权作价73,740.00万元。


七、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

截至本报告书摘要签署之日,上市公司的总股本为11,103.60万股,按照本
次交易方案,公司拟发行普通股1,999.9997万股用于购买资产。本次交易前后,
公司股权结构变化如下:

序号

名称

本次交易前

本次交易后

持股数量(万股)

持股

比例

持股数量(万股)

持股

比例

1

南兴投资

4,938.7200

44.48%

4,938.7200

37.69%

2

詹任宁

631.0600

5.68%

631.0600

4.82%

3

林旺荣

631.0600

5.68%

631.0600

4.82%

4

林旺南

418.6900

3.77%

418.6900

3.20%

5

陈俊岭

344.4000

3.10%

344.4000

2.63%

6

詹谏醒

274.3700

2.47%

274.3700

2.09%

7

广东通盈创业投资有限公司

230.1400

2.07%

230.1400

1.76%

8

林伟明

132.0000

1.19%

132.0000

1.01%

9

王彩雯

81.7132

0.74%

81.7132

0.62%

10

屠文斌

71.00

0.64%

71.00

0.54%

11

其他股东

3,349.4468

30.17%

3,349.4468

25.56%

12

屏南唯创

-

-

815.5677

6.22%

13

唯壹投资

-

-

771.2582

5.89%

14

宏商创投

-

-

231.3774

1.77%

15

俊特投资

-

-

69.4132

0.53%

16

冯鸣

1.00

0.01%

67.1078

0.51%

17

东浩投资

-

-

46.2754

0.35%

合计

11,103.6000

100.00%

13,103.5997

100.00%




注:以上为截至2017年11月30日的股权结构;2017年11月20日,公司发布了关于
限制性股票首次授予登记完成的公告,变更后公司股本总额为11,103.60万股。


本次交易前,南兴投资持有上市公司4,938.72万股,持股比例44.48%,为
公司的控股股东。林旺南、詹谏醒夫妇直接持有公司693.06万股,并通过南兴
投资间接持有公司4,938.72万股,合计持有公司5,631.78万股,占公司总股本的
50.72%,对公司拥有实际控制权,为公司的实际控制人。本次交易完成后,控股
股东仍为南兴投资,实际控制人仍为林旺南、詹谏醒夫妇,公司的控股股东、实
际控制人未发生变化。因此本次交易不会导致公司控制权的变化。


(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司“中审亚太审字[2017]020084号”2016年度《审计报告》和
2017年1-6月未经审计的财务报表以及公证天业审阅并出具的“苏公
W[2017]A1061号”备考财务报表《审阅报告》,上市公司在本次交易前后主要
财务指标变化:

项目

2017-6-30

2016-12-31

本次交易前

本次交易后

本次交易前

本次交易后

资产负债率(合并报表)

20.79%

19.70%

19.96%

18.78%

流动比率(倍)

2.76

1.86

2.92

1.93

速动比率(倍)

1.49

1.08

1.60

1.11

项目

2017年1-6月

2016年度

本次交易前

本次交易后

本次交易前

本次交易后

营业收入(万元)

35,452.01

44,572.71

50,274.80

64,934.18

净利润(万元)

5,356.46

7,687.40

6,640.38

10,051.30

归属于母公司所有者的
净利润(万元)

5,356.46

7,687.40

6,640.38

10,051.30

基本每股收益(元/股)

0.4899

0.5944

0.6073

0.7771



八、本次交易决策过程和批准程序

(一)已经履行的决策程序

1、上市公司的决策程序

(1)经深交所同意,公司股票于2017年6月19日起停牌,并披露了《关
于公司筹划重大事项的停牌公告》;2017年6月24日,公司披露了《关于筹划


重大资产重组的停牌公告》,公告公司正在筹划的事项构成重大资产重组,公司
股票自2017年6月26日开市起按重大资产重组事项停牌,进入重大资产重组程
序。


(2)2017年8月17日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于
公司重大资产重组继续停牌的议案》。


(3)2017年9月15日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过本次重
组报告书(草案)和摘要及相关议案,独立董事发表事前认可意见及独立意见;
同日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过本次重组报告书(草案)和摘要
及相关议案。


(4)2017年10月16日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了根
据深交所《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需
行政许可)[2017]第51号)修订后的本次重组报告书(草案)(修订稿)和摘
要(修订稿);同日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过本次重组报告书
(草案)(修订稿)和摘要(修订稿)。


(5)2017年11月8日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过本次重
组报告书(草案)和摘要及相关议案。


(6)2018年1月5日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于调整
重大资产重组方案的议案》、《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整
的议案》、本次重组报告书(草案)(修订稿)和摘要及相关议案。本次调整不
构成重组方案的重大调整,同时,本次调整是在公司股东大会授权董事会办理与
本次交易相关的事项范围内,本次调整无需提交公司股东大会审议。同日,公司
第三届监事会第一次会议审议通过了本次重组方案调整的相关议案。


2、交易对方的决策程序

(1)2017年9月15日,屏南唯创合伙人会议作出决议,同意将其持有的
唯一网络47.62%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支
付现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


(2)2017年9月15日,唯壹投资合伙人会议作出决议,同意将其持有的
唯一网络33.33%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支


付现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


(3)2017年9月15日,宏商创投股东会作出决议,同意将其持有的唯一
网络10.00%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支付现
金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。东莞市唯一互联网信
息安全产业发展基金全体基金持有人均已出具确认,同意宏商创投将其持有的唯
一网络10.00%股权转让给南兴装备


(4)2017年9月15日,俊特投资股东会作出决议,同意将其持有的唯一
网络3.00%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支付现金
购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


(5)2017年9月15日,东浩投资股东东游投资作出决定,同意将其持有
的唯一网络2.00%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支
付现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


(6)2017年9月15日,众汇精诚合伙人会议作出决议,同意将其持有的
唯一网络1.19%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支付
现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


3、标的公司的决策程序

2017年9月15日,唯一网络股东会决议,同意交易对方将其合计持有的唯
一网络100.00%股权转让给南兴装备,全体交易对方均放弃优先购买权,并同意
南兴装备签订《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的
全部法律文件。


(二)尚需履行的审批程序

截至本报告书摘要签署之日,本次交易尚需获得中国证监会的核准。


上述核准为本次交易的前提条件,取得核准前不得实施本次重组方案。本次
交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,提请广大投资
者注意投资风险。



九、本次交易相关方作出的重要承诺

截至本报告书摘要签署之日,本次交易的相关方针对本次交易作出的重要承
诺情况如下:

序号

承诺主体

承诺事项

(一)关于提供信息真实、准确、完整的承诺

1

交易对方

一、承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信
息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,给上市公司或者投资者或中介机构造成损失的,承诺人将依法承
担赔偿责任。


二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准
确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原
始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完
整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法
定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其
他事项。


四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案
件调查结论明确之前,承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并
于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司
申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实
后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并
申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的
身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。


2

上市公司

一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,给投资者或中介机构造成损失的,承诺人将依法承担赔偿责任。


二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准
确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原
始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完
整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法
定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其
他事项。


3

上市公司控股
股东、实际控
制人、董事、
监事、高级管
理人员

一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准
确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原
始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完
整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法
定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其
他事项。


四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案




件调查结论明确之前,承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并
于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司
申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实
后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并
申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的
身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。


4

标的公司

一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,给上市公司或者投资者或中介机构造成损失的,承诺人将依法承担
赔偿责任。


二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准
确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原
始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完
整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法
定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其
他事项。


5

标的公司董
事、监事、高
级管理人员

承诺人保证承诺人及标的公司向上市公司及其聘请的中介机构提供的与本
次交易相关的信息和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


(二)关于股份锁定的承诺

1

交易对方之屏
南唯创

一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结
束并上市之日起三十六个月内不得转让。


二、上述限售期限届满后,承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份按如
下约定分期解除限售(与法律、法规及政策相关规定冲突的除外):

(一)第一期可解除限售股份:自本次发行股份上市满十二个月且唯一网
络2017年《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时点为准),承
诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×25%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格,可解除限售股份数量小于0
时按0计算。


(二)第二期可解除限售股份:自唯一网络2018年《专项审核意见》出具
后解除限售,承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴
装备股份×50%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份
数量,可解除限售股份数量小于0时按0计算。


(三)第三期可解除限售股份:自本次发行股份上市满36个月且唯一网络
2019年《专项审核意见》出具后(以两者中较晚到达的时点为准),承诺
人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×75%
—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量,可解除限
售股份数量小于0时按0计算。


(四)第四期解除限售条件及数量:自唯一网络2020年《专项审核意见》
及《减值测试报告》出具后(以两者中较晚到达的时点为准),承诺人可
解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×90%—(业
绩承诺应补偿金额+标的资产减值应补偿金额)÷本次发行价格—已解除限
售股份数量,可解除限售股份数量小于0时按0计算。


(五)第五期解除限售条件及数量:唯一网络截至2020年12月31日应收
账款余额已全部收回或承诺人已支付了应收账款减值应补偿金额的,则承
诺人在本次交易中取得的南兴装备股份全部解除限售。


上述《专项审核意见》、《减值测试报告》、业绩承诺应补偿金额、标的
资产减值应补偿金额、应收账款减值应补偿金额以承诺人与南兴装备就本
次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为准。


三、如承诺人需履行业绩补偿义务、标的资产减值补偿义务、应收账款减
值补偿义务的,则承诺人所持有南兴装备股票需在完成上述所有补偿义务




后方可解除限售,应补偿的股份数量应计入当年解除限售数量,即承诺人
应解除限售股票数量=可解锁数量-应补偿股份数量。上述业绩补偿义务、
标的资产减值补偿义务、应收账款减值补偿义务以承诺人与南兴装备就本
次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为准。


四、本次交易结束后,承诺人于本次交易获得的南兴装备股份由于南兴装
备配股、送股、资本公积金转增股本等原因增持的南兴装备股份,亦应遵
守上述约定。


五、如相关法律、法规或中国证监会、深交所规则对承诺人所持股票锁定
期有其他规定的,还应同时符合该等规定的要求。


六、承诺人在本次交易取得的南兴装备股份自本次发行股份上市后的限售
期内,不得设置质押、权利限制等任何权利负担。如违反前述承诺,承诺
人应向南兴装备支付与设置权利负担的南兴装备股份价值(按设置权利负
担当天的收市价计算)相当的现金作为违约金。


2

交易对方之唯
壹投资

一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结
束并上市之日起十二个月内不得转让。


二、上述限售期限届满后,承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份按如
下约定分期解除限售(与法律、法规及政策相关规定冲突的除外):

(一)第一期可解除限售股份:自本次发行股份上市满十二个月且唯一网
络2017年《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时点为准),承
诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×25%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格,可解除限售股份数量小于0
时按0计算。


(二)第二期可解除限售股份:自唯一网络2018年《专项审核意见》出具
后解除限售,承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴
装备股份×50%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份
数量,可解除限售股份数量小于0时按0计算。


(三)第三期可解除限售股份:自本次发行股份上市满36个月且唯一网络
2019年《专项审核意见》出具后(以两者中较晚到达的时点为准),承诺
人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×75%
—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量,可解除限
售股份数量小于0时按0计算。


(四)第四期解除限售条件及数量:自唯一网络2020年《专项审核意见》
及《减值测试报告》出具后(以两者中较晚到达的时点为准),补偿义务
人可解除限售股份数量=补偿义务人在本次交易中取得的甲方股份×90%
—(业绩承诺应补偿金额+标的资产减值应补偿金额)÷本次发行价格—已
解除限售股份数量,可解除限售股份数量小于0时按0计算。


(五)第五期解除限售条件及数量:唯一网络截至2020年12月31日应收
账款余额已全部收回或承诺人已支付了应收账款减值应补偿金额的,则承
诺人在本次交易中取得的南兴装备股份全部解除限售。


上述《专项审核意见》、《减值测试报告》、业绩承诺应补偿金额、标的
资产减值应补偿金额、应收账款减值应补偿金额以承诺人与南兴装备就本
次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为准。


三、本次交易结束后,承诺人于本次交易获得的南兴装备股份由于南兴装
备配股、送股、资本公积金转增股本等原因增持的南兴装备股份,亦应遵
守上述约定。


四、如相关法律、法规或中国证监会、深交所规则对承诺人所持股票锁定
期有其他规定的,还应同时符合该等规定的要求。


五、承诺人在本次交易取得的南兴装备股份自本次发行股份上市后的限售
期内,不得设置质押、权利限制等任何权利负担。如违反前述承诺,承诺
人应向南兴装备支付与设置权利负担的南兴装备股份价值(按设置权利负
担当天的收市价计算)相当的现金作为违约金。


3

交易对方之宏
商创投、冯鸣、
俊特投资、东
浩投资

一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结
束并上市之日起十二个月内不得转让。


二、本次交易结束后,承诺人于本次交易获得的南兴装备股份由于南兴装
备配股、送股、资本公积金转增股本等原因增持的南兴装备股份,亦应遵
守上述约定。


三、如相关法律、法规或中国证监会、深交所规则对承诺人所持股票锁定




期有其他规定的,还应同时符合该等规定的要求。


(三)关于避免同业竞争的承诺

1

标的公司实际
控制人

一、自本次交易交割日(以标的公司100.00%股权变更登记到上市公司名
下的工商变更登记办理完毕之日为准)起,承诺人至少在标的公司任职48
个月,并与标的公司签订期限不少于48个月的劳动合同、保密协议以及期
限不少于72个月的竞业限制协议。


二、截至承诺函签署日,承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事
与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务,
不存在同业竞争的情形。


三、在本次交易完成后,承诺人(包括其配偶、父母及配偶的父母、年满
18周岁的子女及其配偶和子女配偶的父母)均不以任何方式受聘或经营于
任何与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司业务有直接或间接
竞争或利益冲突之企业及业务,即不能到生产、开发、经营与上市公司及
其下属公司、标的公司及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同
类业务或有竞争关系的其他企业兼职或全职任职,也不能自行或以任何第
三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下
属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位,或从事与上市
公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有竞争关系的业务,并承诺严
守上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司秘密,不泄露其所知悉
或掌握的上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。


上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业
务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中
心基础服务及其增值服务(包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、
机柜及机位租用、云主机、网络防护等),不包括上市公司在本次交易完
成后发展、并购的新业务。


2

标的公司控股
股东

一、截至承诺函签署日,承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事
与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务,
不存在同业竞争的情形。


二、无论在何种情况下,承诺人承诺不自行或以任何第三者的名义设立、
投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有任何竞争
关系或利益冲突的同类企业或经营单位,或从事与上市公司及其下属公司、
标的公司及其下属公司有竞争关系的业务,并承诺严守上市公司及其下属
公司、标的公司及其下属公司秘密,不泄露其所知悉或掌握的上市公司及
其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。


上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业
务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中
心基础服务及其增值服务(包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、
机柜及机位租用、云主机、网络防护等),不包括标的公司本次交易完成
后发展、并购的新业务。


3

上市公司实际
控制人

一、截至承诺函签署日,承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事
与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务,
不存在同业竞争的情形。


二、无论在何种情况下,承诺人(包括其配偶、父母及配偶的父母、年满
18周岁的子女及其配偶和子女配偶的父母)均不以任何方式受聘或经营于
任何与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司业务有直接或间接
竞争或利益冲突之企业及业务,即不能到生产、开发、经营与上市公司及
其下属公司、标的公司及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同
类业务或有竞争关系的其他企业兼职或全职任职,也不能自行或以任何第
三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下
属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位,或从事与上市
公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有竞争关系的业务,并承诺严
守上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司秘密,不泄露其所知悉
或掌握的上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。


上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业
务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中
心基础服务及其增值服务(包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、




机柜及机位租用、云主机、网络防护等),不包括标的公司本次交易完成
后发展、并购的新业务。


4

上市公司控股
股东

一、截至承诺函签署日,承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事
与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务,
不存在同业竞争的情形。


二、无论在何种情况下,承诺人承诺不自行或以任何第三者的名义设立、
投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有任何竞争
关系或利益冲突的同类企业或经营单位,或从事与上市公司及其下属公司、
标的公司及其下属公司有竞争关系的业务,并承诺严守上市公司及其下属
公司、标的公司及其下属公司秘密,不泄露其所知悉或掌握的上市公司及
其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。


上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业
务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中
心基础服务及其增值服务(包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、
机柜及机位租用、云主机、网络防护等),不包括标的公司本次交易完成
后发展、并购的新业务。


(四)关于规范和减少关联交易的承诺

1

交易对方及标
的公司实际控
制人

一、上市公司发行股份及支付现金购买标的公司100.00%股权(以下简称
“本次交易”)前,承诺人及承诺人关联人与上市公司及上市公司关联人
之间不存在亲属关系、投资或其他安排等关联关系。


二、本次交易完成后,承诺人在其直接或间接持有上市公司股份期间,承
诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将减少并规范与上市公司、标的
公司及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有
合理原因而发生的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织
将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规
范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有
关报批手续,不损害上市公司及其他股东的合法权益。


三、若违反上述承诺,承诺人将承担因此而给上市公司、标的公司及其控
制的其他法人或经济组织造成的一切损失。


(五)关于独立性的承诺函

1

上市公司控股
股东、实际控
制人

一、保证上市公司人员独立

(一)保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范
性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不超越董事会和股东
大会违法干预上市公司上述人事任免;

(二)采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不
在承诺人及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,不
在承诺人及承诺人控制的其他企业领取薪酬;

(三)保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于承诺人控制的企业。


二、保证上市公司资产独立

(一)保证上市公司具有完整的经营性资产及住所,并独立于承诺人及承
诺人控制的其他企业;

(二)保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配
套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专
利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系
统;

(三)保证承诺人及承诺人所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企
业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。


三、保证上市公司机构独立

(一)保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构,
并规范运作;

(二)保证上市公司与承诺人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产
经营场所等方面完全分开;

(三)保证上市公司建立健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职
权,与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。


四、保证上市公司业务独立




(一)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有
独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面能够独立运作;

(二)保证除合法行使股东的权利外,不干预上市公司的经营业务活动;

(三)尽量减少与上市公司的关联交易,确有必要的关联交易,价格按照
公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害,
并及时履行信息披露义务;

(四)保证上市公司的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业,与承
诺人及承诺人控制的其他企业不存在同业竞争情形。


五、保证上市公司财务独立

(一)保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立规范、独立的财务核
算体系和财务管理制度;

(二)保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人及承诺人所控制的其他
企业共用同一个银行账户;

(三)保证上市公司独立作出财务决策,承诺人及其所控制的其他企业不
干预上市公司的资金使用;

(四)保证上市公司依法独立纳税;

(五)保证上市公司的财务人员独立,不在承诺人及承诺人所控制的其他
企业兼职及领取报酬。


六、保证上市公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,
保证上市公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。


如违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任。


(六)关于标的公司股权权属清晰的承诺

1

交易对方

一、承诺人作为唯一网络的股东,已经依法履行对唯一网络的出资义务,
不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为唯一网络股东所应
承担的义务及责任的行为,不存在可能影响唯一网络合法存续的情况。


承诺人所持有的唯一网络股权为承诺人合法的资产,承诺人为其最终实益
所有人,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在
禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保
全或其他权利限制的情形。


同时,承诺人承诺上述情形截至南兴装备购买唯一网络100%股权资产交割
完成之日止不会发生变更。


二、承诺人取得唯一网络股权的过程中,与相关方依法签署了有关协议,
取得了必要的授权和批准,并按协议约定结清了股权价款和办理了有关手
续,未发生过任何争议或纠纷;承诺人对现持有唯一网络的全部股权拥有
完整、合法的权属,不存在任何纠纷、争议或潜在风险;如承诺人现持有
的唯一网络股权存在任何权属纠纷或争议,导致南兴装备受让该等股权后
发生任何纠纷、争议或损失的,承诺人将全力配合唯一网络及南兴装备
善解决该等纠纷或争议,并承担由此给唯一网络、南兴装备造成的全部损
失。


2

标的公司实际
控制人

承诺人为唯一网络的实际控制人,如唯一网络现股东所持有的唯一网络的
股权存在任何权属纠纷或争议,导致南兴装备受让该等股权后发生任何纠
纷、争议或损失的,承诺人将全力督促相关股东配合唯一网络及南兴装备
妥善解决该等纠纷或争议。同时,承诺人承诺对唯一网络、南兴装备因此
遭受的全部损失承担赔偿责任。


(七)关于关联关系的承诺

1

交易对方

承诺人与上市公司及其关联人不存在关联关系,并承诺上述情形截至上市
公司购买标的公司100.00%股权资产交割完成之日不会发生变更。


2

上市公司

承诺人与本次交易的交易对方及其关联人、标的公司及其关联人不存在关
联关系,并承诺上述情形截至承诺人购买标的公司100.00%股权交割完成
之日不会发生变更。


(八)关于无违法违规及诚信情况的承诺

1

交易对方及其
主要管理人员

一、本公司及本公司主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市
场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁,亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚
案件。





二、本公司及本公司主管管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、
未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所记录处分
等情况。


2

上市公司

本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查,最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。


3

上市公司董
事、监事、高
级管理人员

本人具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行职务,不存在违反《中华人民
共和国公司法》的行为,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。本人最近三十六个月未受到中国
证监会的行政处罚、未受到其他行政处罚或刑事处罚,最近十二个月内未
受到过证券交易所的公开谴责。


4

标的公司及其
主要管理人员

一、本公司及本公司主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市
场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁,亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚
案件。


二、本公司及本公司主管管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、
未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所记录处分
等情况。


(九)关于标的公司合法经营的承诺

1

标的公司

本公司及本公司下属分、子公司自2015年1月1日以来合法经营,不存在
因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外
汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。


2

标的公司实际
控制人

一、标的公司及其下属分、子公司自2015年1月1日以来合法经营,不存
在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、
外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。


二、如标的公司及其分、子公司因标的公司在本次交易前的行为导致标的
公司及其分、子公司在本次交易完成日后遭受行政处罚、支付赔偿金、补
缴税款等,相关款项全部由承诺人承担。


3

标的公司控股
股东

一、标的公司及其下属分、子公司自2015年1月1日以来合法经营,不存
在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、
外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。


二、如标的公司及其分、子公司因标的公司在本次交易前的行为导致标的
公司及其分、子公司在本次交易完成日后遭受行政处罚、支付赔偿金、补
缴税款等,相关款项全部由承诺人承担。


(十)关于避免资金占用的承诺

1

标的公司实际
控制人

一、除正常经营性往来外,承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在
违规占用唯一网络(含下属分、子公司,下同)的资金,或采用预收款、
应付款等形式违规变相占用唯一网络资金的情况。


二、南兴装备非公开发行股份及支付现金购买唯一网络100%股权完成后,
承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范
性文件以及南兴装备、唯一网络相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝承
诺人及承诺人所控制的其他企业对唯一网络的非经营性占用资金情况发
生,不以任何方式违规占用或使用唯一网络的资金或其他资产、资源,不
以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害唯一网络、南兴装备及其
他股东利益的行为。


三、承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样
的标准遵守上述承诺。


四、如违反上述承诺,承诺人将立即解除或督促其控制的其他企业解除对
唯一网络资产的占用,同时根据市场公允价格向唯一网络支付占用费,并
按占用资金金额的20%向南兴装备支付违约金。


2

交易对方

一、承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用唯一网络(含
下属分、子公司,下同)的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相
占用唯一网络资金的情况。


二、南兴装备非公开发行股份及支付现金购买唯一网络100%股权完成后,
承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范
性文件以及南兴装备、唯一网络相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝承




诺人及承诺人所控制的其他企业对唯一网络的非经营性占用资金情况发
生,不以任何方式违规占用或使用唯一网络的资金或其他资产、资源,不
以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害唯一网络、南兴装备及其
他股东利益的行为。


三、承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样
的标准遵守上述承诺。


3

上市公司控股
股东、实际控
制人

一、承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用南兴装备(含
下属分、子公司,下同)的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相
占用南兴装备资金的情况。


二、承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、
规范性文件以及南兴装备相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝承诺人及
承诺人所控制的其他企业对南兴装备的非经营性占用资金情况发生,不以
任何方式违规占用或使用南兴装备的资金或其他资产、资源,不以任何直
接或者间接的方式从事损害或可能损害南兴装备及其他股东利益的行为。


三、承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样
的标准遵守上述承诺。


(十一)不谋求上市公司控制权的承诺

1

标的公司实际
控制人

一、在直接或间接持有上市公司股份期间,不通过任何投资关系、协议或
者其他安排,达到能够实际控制或支配上市公司行为的目的,以致被相关
法律、法规、规范性文件认定为上市公司的实际控制人。


二、不会通过口头或书面的一致行动协议或其他一致行动安排谋求共同扩
大在上市公司的表决权的情形,也不会通过与上市公司其他股东达成一致
行动安排、相互承诺、相互征求决策意见或征集投票权等方式进行一致行
动。


如违反上述承诺,承诺人将向上市公司现实际控制人无偿让渡其届时所持
的上市公司表决权。同时,承诺人同意将尽一切努力维护上市公司现实际
控制人对上市公司的实际控制地位。


2

标的公司实际
控制人控制的
交易对方屏南
唯创、唯壹投


一、在直接或间接持有上市公司股份期间,不通过任何投资关系、协议或
者其他安排,达到能够实际控制或支配上市公司行为的目的,以致被相关
法律、法规、规范性文件认定为上市公司的实际控制人。承诺人同意将尽
一切努力维护上市公司现实际控制人对上市公司的实际控制地位。




十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意


公司控股股东、实际控制人同意公司实施本次交易,并同意公司与相关方签
订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》等与本次交易相关
的全部法律文件。


十一、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自
本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

公司控股股东南兴投资及其一致行动人林旺南、公司董事兼副总经理詹谏
醒、公司董事兼总经理詹任宁、公司董事林旺荣以及持有公司股票的董事兼财务
总监、董事会秘书杨建林、监事檀福华出具了《确认函》,确认其自本次交易复


牌之日起至本次交易实施完毕期间未有减持南兴装备股票的计划。


十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,本次交易过程中主要采取了下
述安排和措施:

(一)严格履行信息披露义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《重组若干规定》等相关法律、
法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施,切实履行信息披露义务,公平
地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本
报告书摘要披露后,公司将继续严格按照相关法律法规的要求,及时、准确地披
露公司本次交易的进展情况。


(二)严格履行相关程序

公司将在本次交易过程中严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等内部规范性文件的规定和法定程序进行表决和披露。本报告书摘要在提交董事
会讨论时,独立董事已就该事项发表了独立意见,并获得董事会审议通过,独立
董事亦就本次交易的公允性发表了独立意见。本次交易已经股东大会审议通过。


本次交易的交易对方均按照《公司法》、《合伙企业法》、《公司章程》、
《合伙人协议》等文件的规定,对本次交易进行表决。


(三)网络投票安排

公司董事会在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告,提醒全
体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。公司已根据法律、法规及规范性
文件的相关规定,为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台,为股东
参加股东大会提供便利。上市公司股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络
进行投票表决。



(四)本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排

本次交易前,公司2016年度和2017年1-6月以10,934万股计算的基本每股
收益分别为0.6073元和0.4899元;本次交易完成后,以本次交易完成后股本总
额13,103.5997万股计算的上市公司2016年度和2017年1-6月备考财务报告的
基本每股收益分别为0.7671元和0.5867元,基本每股收益有所上升,不存在因
本次交易而导致当期每股收益被摊薄的情况。


考虑到标的公司承诺的业绩未按预期完全达标,上市公司未来每股收益在短
期内可能存在一定幅度的下滑,因此公司的即期回报可能被摊薄。为防范本次重
大资产重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取相关措施填补
本次重大资产重组对即期回报被摊薄,公司董事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人作出了填补被摊薄即期回报的承诺。


1、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的措施

(1)加强经营管理,提升公司盈利能力

本次重组完成后,公司将拥有标的公司100.00%股权。本次交易完成后,公
司将加快对唯一网络的整合,为实现标的公司既定的经营目标,保持管理和业务
的连贯性,使其在技术创新、运营管理等方面延续自主独立性,公司将保持标的
公司管理层团队基本稳定、给予管理层充分发展空间。同时,为了使标的公司满
足上市公司的各类规范治理要求,公司将向标的公司派驻财务总监。本次重组完
成后,公司规模将有所扩大且业务种类增加,管理难度和合规运营风险加大,为
保证重组后公司的规范化运作,公司将建立统一财务管理制度,建立财务集中管
理信息系统,实现对子公司的即时监控,防范财务风险,确保规范运作。


(2)加强经营管理和内部控制

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、
法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和
谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小
股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管
理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。本次交易完成


后,公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司日常运营效率,在保
证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下,降低公司运营成本,全面有
效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。


(3)优化投资回报机制

公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比
例、分配形式和股票股利分配条件的规定,符合《中国证监会关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制
改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。公司
充分重视对投资者的合理回报,同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益
和可持续发展。本次交易完成后,公司将按照《公司章程》的规定,继续实行可
持续、稳定、积极的利润分配政策,并结合公司实际情况,政策导向和市场意愿,
不断提升经营业绩,完善公司股利分配政策,增加分配政策执行的透明度,强化
中小投资者权益保障机制,给予投资者持续稳定的合理回报。


2、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于填补回报措施的
承诺

(1)公司董事、高级管理人员承诺:①不无偿或以不公平条件向其他单位
或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;②对本人的职务消费
行为进行约束;③不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况
相挂钩;⑤拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。自本承诺出具日至上市公司发行股份及支付现金购买唯一网络
100.00%股权实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,其承诺届时将按照
中国证监会的最新规定出具补充承诺。


(2)公司控股股东、实际控制人承诺:本企业/本人在作为公司控股股东/
实际控制人期间,不得越权干预公司经营管理活动,不无偿或以不公平条件向其
他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益,不得动用公司资
产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。若本企业/本人违反上述承诺或拒
不履行上述承诺,本企业/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解


释并道歉,并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施,以及中国证
监会作出的监管措施。若本企业/本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,
本企业/本人将依法承担补偿责任。


(五)资产定价公允

本次交易标的的交易价格以具有证券从业资格的评估机构中水致远出具的
资产评估结果为依据,交易双方协商确定,交易资产定价公允。


根据上市公司近期进行的同类重组情况,本次交易作价与近期市场可比交易
的对比情况如下:

单位:万元

收购方

标的资产

交易作价

收购当期

市盈率

承诺期第一
年市盈率

承诺期第二
年市盈率

承诺期第三
年市盈率

光环新网

中金云网

241,359.59

-

18.57

11.49

8.32

广东榕泰

森华易腾

120,000.00

33.82

18.46

13.57

9.98

浙大网新

华通云数


180,000.00

18.04

14.24

11.39

9.11

中通国脉

上海共创

41,360.00

20.75

14.77

11.49

8.99

华星创业

互联港湾

53,900.00

25.99

15.28

11.58

9.17

平均

-

24.65

16.26

11.90

9.11

南兴装备

唯一网络

73,740.00

21.62

13.41

10.76

8.68



注:1、光环新网收购中金云网交易中,收购当期与承诺期第一年存在一年间隔期,其
当期市盈率较高,不具有参考性,未将其纳入当期市盈率计算范围内;

2、数据来源:上市公司公开披露的收购报告书。


由上表可知,唯一网络收购当期的静态市盈率为21.62倍,同行业可比交
易的静态收益率最高为33.82倍,最低为18.04倍,唯一网络收购当期的静态
市盈率处于合理区间且略低于可比交易平均水平。唯一网络承诺期前三年的动态
市盈率分别为13.41倍、10.76倍和8.68倍,可比交易承诺期前三年的市盈率
平均值16.26倍、11.90倍和9.11倍,唯一网络承诺期前三年的动态市盈率略
低于同行业可比交易平均水平。


综上所述,本次交易作价对应的市盈率与市场可比交易相比处于合理水平,
本次交易作价公允,充分保护了上市公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。


(六)股份锁定安排

本次发行股份锁定安排具体情况参见本报告书摘要“第一节 本次交易概况”



之“三、本次交易的具体方案”之“(九)发行股票的锁定期安排”。


(七)业绩补偿安排

本次业绩补偿安排具体情况参见本报告书摘要“第一节 本次交易概况”之
“三、本次交易的具体方案”之“(十)业绩承诺和奖励”。


(八)其他保护投资者权益的措施

公司已聘请具有证券业务资格的审计机构对标的资产进行审计,聘请评估机
构对标的资产进行评估,并已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的
资产定价、标的资产的权属状况等情况进行核查,并将对实施过程、相关协议及
承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查,发表明确意见,确保
本次交易公允、公平、合法、合规,不损害上市公司股东利益。


十三、独立财务顾问的保荐业务资格

公司聘请东莞证券担任本次交易的独立财务顾问,东莞证券系经中国证监会
批准依法设立的证券机构,具有保荐业务资格,符合本次发行股份及支付现金购
买资产所要求的资格。



第二节重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

(一)本次交易的审批风险

本次交易已经公司第二届董事会第二十会议和2017年第一次临时股东大会
审议通过,尚需满足其他条件方可完成,包括但不限于中国证监会核准等。本次
交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准的时间存在不确定性,因
此,本次交易存在审批风险。针对以上风险,公司将严格按照有关法律法规的要
求,规范公司行为,及时、准确、全面、公正地披露重要信息,加强与投资者沟
通,同时公司将采取积极措施,尽可能地降低投资风险,确保利润稳定增长,为
股东创造回报。


(二)本次重组无法按期进行的风险

由于本次重组将受到多方因素的影响且本方案的实施尚须满足多项条件,使
得重组工作时间进度存在一定的不确定性风险。


虽然公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次
交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。但
仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,公司存在
因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易
的风险。此外,本报告书摘要公告后,若标的资产经营情况出现不可预知的重大
变化,可能导致本次交易无法进行的风险。


公司董事会将在本次重组过程中及时公告相关工作的进度,以便投资者了解
本次交易进程,并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时
间进度以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的重新计算股票发行价格
的风险。


(三)标的资产估值风险

本次交易中评估机构采用资产基础法和收益法对标的公司进行评估,并采用


收益法评估结果作为最终评估结论。以2017年6月30日评估基准日,唯一网络
经审计母公司口径净资产账面价值7,329.66万元,评估值为74,075.40万元人民
币,较评估基准日母公司口径净资产账面价值评估增值66,745.74万元,增值率
910.63%,标的资产评估增值率较高。在对标的资产的评估过程中,评估机构基
于唯一网络销售情况、成本及各项费用等指标的历史情况对未来进行了预测。如
这些指标在未来较预测值发生较大幅度变动,则将影响到未来唯一网络的盈利水
平,进而影响唯一网络股权价值的评估结果,本次交易存在标的资产评估增值较
大的风险。


(四)本次交易形成的商誉减值风险

本次交易构成非同一控制下的企业合并。由于唯一网络评估增值率较高,本
次交易完成后,在上市公司合并资产负债表中将形成与本次交易相关的大额商
誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未
来每年年度终了进行减值测试。虽然公司与补偿义务人签署的《业绩补偿协议》
中已明确当补偿期限届满时对交易标的将进行减值测试并制定了严格的赔偿条
款,但如果唯一网络未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,从而对上
市公司当期损益造成不利影响。


(五)标的资产承诺业绩无法实现的风险

业绩承诺方承诺标的公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度的
实际净利润分别不低于5,500万元、6,850万元、8,500万元、9,700万元,四年
累计承诺净利润不低于30,550万元。承诺的预测净利润较标的公司2015年度、
2016年度实现的净利润有较大增长。虽然上述净利润承诺数是按照目前运营能
力和市场发展的预测数,但受市场因素等影响,标的公司的实际净利润有可能达
不到上述承诺业绩。


(六)业绩补偿无法覆盖交易对价的风险

本次收购后,若标的公司所处市场环境发生变化、业务整合进度未达到预期
状态、管理团队或关键性技术人才流失等不利因素出现,可能会致使标的公司业
绩未达预期。本次交易的业绩补偿优先采用股份补偿,股份数不足以支付全部补


偿金额的,以现金形式进行补偿。虽然上市公司为了应对业绩补偿承诺实施的违
约风险,设计了明确的违约责任和股份锁定安排,但依然存在业绩补偿无法覆盖
交易对价的风险。


(七)收购整合和进入新业务领域风险

1、本次交易完成后,标的公司将成为南兴装备的全资子公司。从公司整体
的角度来看,上市公司的资产规模和业务范围都将得到扩大,但由于标的公司所
处行业与上市公司所处行业存在一定差异,在企业文化、经营管理、业务规划等
方面均需进行融合,公司和标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性,整合
过程中如未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人
力资源管理、技术研发管理、业务合作及筹划等方面的具体整合措施,可能会对
本次交易双方在整合后的经营产生不利影响,从而给股东及股东利益造成一定影
响。


2、本次交易前,上市公司主营业务为板式家具生产线成套设备的研发、设
计、生产和销售;本次交易后,公司将通过收购唯一网络将主营业务拓展至IDC
服务等新业务领域。本次交易能丰富上市公司的业务领域,但也使上市公司面临
新增产品和服务的风险。如何理顺原有业务与新增业务间的关系,整合各项业务
优势,维持标的公司管理层稳定,促进收购后业务稳步、快速发展,使本次交易
能够为上市公司带来持续稳定的收益,将成为上市公司及其管理团队需要解决的
重要问题,公司面临进入新业务领域的风险。


二、标的公司主要经营风险

(一)标的资产所在行业竞争加剧的风险

当前,我国互联网行业正处于快速发展的阶段,IDC服务是互联网行业发展
的基础,具有良好的市场前景。由于市场的需求旺盛以及政策的持续向好,未来
可能会有更多的投资者进入这一领域,IDC服务行业未来可能面临竞争加剧的情
况。唯一网络目前处于快速成长期,业务模式处于快速发展和调整时期。若唯一
网络不能正确把握市场和行业的发展趋势,不能根据行业特点、技术发展水平和
客户需求及时进行技术和业务模式的创新,在未来面对新进行业竞争者的冲击


时,可能面临市场份额被抢夺、客户流失等风险。


(二)以租赁方式取得运营资产的风险

目前唯一网络用于IDC经营的机房、机架、机柜、带宽等系通过租赁取得,
若所租赁的合同到期不能正常续租或在租赁过程中发生出租方违约情况,则唯一
网络需要另行租赁IDC经营资产,从而对正常经营产生一定影响。


(三)业务规模快速增长带来的管理风险

报告期内,唯一网络营业收入分别为9,321.46万元、14,659.38万元和9,120.70
万元,唯一网络业务现正处于快速发展的阶段,预计未来几年唯一网络的资产规
模、营业收入、员工人数将会快速增长。唯一网络业务的扩张将对其未来的经营
管理、项目组织、人力资源建设等互联网数据中心运作能力提出更高的要求。若
标的公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持,业务规模的扩张将会对唯一
网络的经营管理产生一定的影响。


(四)技术革新风险

唯一网络主营业务为向互联网企业提供IDC基础服务及其增值服务,互联
网的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。在IDC基础服务及其增
值服务方面,数据集中、海量数据、管理复杂、连续性要求高等已成为行业发展
的主要特征,随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革,传统
数据中心面临诸多挑战,技术创新、业务整合是IDC行业发展的必由之路。唯
一网络一直紧跟客户需求,不断改进并开发新的技术,在技术和服务质量方面具
有一定优势,但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高,不排除唯一网
络由于投资、研发不足等因素导致不能及时满足客户技术要求的可能,这将对唯
一网络的竞争力产生不利影响。


(五)核心人员流失的风险

IDC服务作为战略性新兴产业,属于知识密集型产业,在各个环节的负责人
员除了必须要具备单个环节需要的技术和知识外,也同时需要具备一定的计算
机、通信、软件、网络等知识,对知识条件具有高度的敏感性,存在一定的人才
资源依赖性。目前,唯一网络拥有一支高效、稳定、创新能力强的技术团队,为


唯一网络的可持续发展提供了强力保障,本次交易完成后,如果不能对此类人才
形成有效的管理或者不能持续聚集各类优秀人才,将对唯一网络未来的发展造成
障碍。


(六)供应商集中的潜在风险

标的公司主要向中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商采购带宽、机
柜等电信资源,带宽、机柜成本是标的公司营业成本的主要构成部分。报告期内,
标的公司前五大供应商占公司主营业务成本的比例分别为80.88%、71.65%和
58.01%,占比逐年下降。虽然目前电信运营商之间充分的市场竞争及各分公司独
立核算的经营模式使得标的公司不存在对单一供应商的依赖,但如果未来基础电
信运营商联合提价或者采取限制供应电信资源等措施,标的公司将可能面临电信
资源采购成本上升的风险。


(七)税收优惠政策变化风险

唯一网络于2012年取得高新技术企业证书,并在2015年9月通过复审,唯
一网络子公司世纪网通于2016年12月取得高新技术企业证书,唯一网络及其子
公司世纪网通经营的IDC及其增值业务服务属于《国家重点支持的高新技术领
域》规定的范畴,唯一网络符合减按15%的税率征收企业所得税的法定条件。如
果唯一网络及世纪网通未来未能通过高新技术企业复审,则将无法享受所得税优
惠政策,以后年度的净利润将受到影响。


(八)人员成本上升风险

IDC所处行业为知识密集型产业,同时为防止高端技术人才流失,标的公司
高薪聘请了大量优秀人才。虽然标的公司不断加大人才培训力度,培养优秀的技
术人才,努力提高工作效率,同时积极优化业务结构,加强成本控制,稳定提高
标的公司的利润水平。但是,如果人工成本持续上升,将直接影响到标的公司的
盈利能力。



三、其他风险

(一)股票价格波动的风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还受宏观经济周期、利率、
资金、供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心
理因素的变化而产生波动。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此,公司
提醒投资者必须具备风险意识,以便做出正确的投资决策。同时,公司一方面将
以股东利益最大化作为公司最终目标,加强内部管理,努力降低成本,积极拓展
市场,提高盈利水平;另一方面将严格按《公司法》、《证券法》等法律、法规
的要求规范运作。


本次交易完成后,公司将一如既往地严格按照《股票上市规则》和公司信息
披露管理制度,及时、充分、准确地进行信息披露,以利于投资者做出正确的投
资决策。本报告书摘要根据项目进展情况以及可能面临不确定性,就本次交易的
有关风险做出说明。


(二)其他

此次交易不排除因政治、经济、自然灾害等不可控因素带来不利影响的可能
性。



第三节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

1、以数据为核心的智能制造寻求数据中心支持

随着互联网与工业融合创新,以数据为中心的智能制造时代的到来,工业云
平台技术及应用将成为未来提升制造业生产力、竞争力、创新能力的关键要素,
是驱动产品智能化、生产过程智能化、管理智能化、服务智能化、新业态新模式
智能化,支撑制造业转型和构建开放、共享、协作的智能制造产业生态的重要基
础。典型案例包括阿里云与徐工集团共同搭建“徐工工业云”,腾讯云与三一重
工合作打造“根云”大数据平台。数据中心作为工业云平台乃至互联网的基石,
将成为智能制造必不可少的基础设施,对实施智能制造战略具有十分重要的推动
作用。


2、消费升级下的定制家具市场突显木工机械智能化C2M需求

在我国居民收入和消费支出水平大幅提升的背景下,消费者对家居环境、家
具质量和外观等个性化要求逐渐提高,定制化家具逐渐成为家具企业新利润增长
点。定制家具在我国家具行业市场份额约为20%,而发达国家定制家具已超过
60%市场份额。2016年中国定制家具行业市场规模约为700亿元,未来4年定制
家具行业的增速仍能维持20%以上增长。效率低、返工频率高的传统定制家具生
产模式,使得原本利润水平高的定制家具市场的利润存在较大不确定性,传统的
木工机械设备已难满足定制家具的规模化定制生产的要求,木工机械行业工艺技
术、设备和经营模式面临全面升级。


通过引入线上设计平台、交易平台、物流管理平台、售后服务平台、数据存
储分发平台、大数据分析平台等一系列云平台及服务,实现“客户引流-线上设
计-线上交易-物流-售后-分析-优化服务”的良性闭环,将设计、客户管理、订单
管理、生产管理、物料管理等均通过云端进行处理,实现定制家具C2M模式,
将有效提高定制家具企业智能制造水平。因此,随着国内定制化家具在未来渗透


率的快速提升和对智能制造的强烈渴望,上游家具设备生产商亦需有效满足下游
家具厂商对设备智能性等提出的需求,良好应对当前市场的发展形势。


同时,传统家具制造企业缺乏大数据挖掘及分析能力,而充分利用互联网工
具和平台,深度切入互联网线上交易平台,利用优秀的互联网在线设计定制平台,
通过友好的交互界面和个性定制化的服务,充分挖掘和分析线上大数据,是决定
C2M成功的基础。


3、IDC行业作为战略性新兴产业受到国家产业政策的大力支持

IDC服务作为国家战略性新兴产业中新一代信息技术的核心和工业云平台
的基础,对我国转变经济发展方式、完善社会管理手段、深入推进两化融合(即
信息化和工业化的高层次的深度结合)具有重要战略作用。为持续推进电信基础
设施共建共享,统筹互联网数据中心(IDC)等基础设施布局,积极推动及支持
服务创新和商业模式创新,国家相关部门和各省市地方政府相继发布了一系列政
策,鼓励优先发展IDC服务等信息技术服务,为IDC服务行业发展提供政策支
持,标志着中国IDC市场将逐渐在安全可控、数据中心绿色节能、网络互联互
通的方向与世界先进国家逐步接轨,为国内IDC市场大跨步发展奠定了坚实的
政策基础。


作为互联网行业基础配套服务的IDC行业,未来IDC行业必将是“互联网+”、
智能制造、“工业4.0”等新型商业模式的核心基础服务,将成为如同供电、供
水、通信管道、消防等传统城市基础设施一样重要的新型城市基础设施。


4、标的公司业务发展处于重要的机遇期

随着国家对战略性新兴产业的重视,对云计算、5G网络的积极推进,国内
IDC市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面,数据中心建设进一步推进,并成
为不少政府园区关注引进的重点;另一方面,基于移动互联网的应用发展迅速,
SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给IDC市场带来了持续的需求。根据
中国IDC圈的研究表明,2016年中国IDC市场依旧保持着平稳增长的态势,市
场总规模为714.5亿元人民币,同比增长37.8%。未来三年,中国IDC市场规模
将持续增长,预计到2019年,中国IDC市场规模将接近1,900亿元。


随着智慧城市建设、物联网和第三平台技术的应用持续深化,未来云计算、


大数据技术将会有良好的发展环境。根据中国IDC圈的研究预测,2017年中国
公有云(主要指IaaS、PaaS)市场规模将超过150亿元,基于大数据、人工智能
等带动的云计算消费将进一步提升公有云的市场需求和空间。预计到2020年,
全球云计算市场规模将达到3,900亿美元,市场年均复合增长率将达到17%。


标的公司凭借优质的带宽资源、丰富的运维经验及完善的服务体系,已为近
3,000家用户提供IDC等领域的服务。经过十几年的发展,标的公司已在广东、
福建、江苏、河南等地开展数据节点管理、机柜运营,形成了资源、客户、品牌、
技术服务等核心竞争优势。标的公司具备良好的持续盈利能力,上市公司通过收
购标的公司,可快速进入IDC服务行业,符合公司的发展规划。


5、国家政策鼓励上市公司通过并购重组实现资源优化配置

并购重组是企业之间通过资源整合激发战略协同效应的重要手段。上市公司
实施并购重组,能够将优质资源和业务嫁接到资本市场,以资本力量推动上市公
司和被并购企业融合发展、做强做大,为股东创造更大的价值。


我国现阶段的宏观环境有利于上市公司实施并购重组。一方面,我国宏观经
济处于转型调整期,企业间的兼并重组是实现经济结构调整、产业整合的高效手
段;另一方面,实体企业融资成本偏高,优质的中小企业需要通过融入资本市场
来解决融资难、融资成本高的问题。因此,上市公司凭借自身优势进行产业并购,
能够实现金融资本和产业资本双赢的局面。2010年以来,国务院先后颁布了《国
务院关于促进企业兼并重组的意见》(国发[2010]27号)、《国务院关于进一步
优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发[2014]14号)、《关于进一步促进资
本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)等文件,鼓励市场化并购重组,
充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用,强化资本市场的产权定
价和交易功能,尊重企业自主决策,鼓励各类资本公平参与并购,破除市场壁垒
和行业分割,实现公司产权和控制权跨地区、跨所有制顺畅转让。公司将抓住这
一有利的政策机遇,充分利用上市公司在资本市场的并购融资功能,实现公司的
产业转型升级和可持续发展。



(二)本次交易的目的

1、构建基础数据收集中心,打通大数据互联互通基础层应用

智能制造主要包括设备层、大数据层及应用层。其中,大数据层主要包括数
据传输、存储、分析挖掘等过程,是智能制造的核心。同时,智能制造需实现四
大功能:数据互联互通、生产可视可追溯、工艺参数调优及研发技术改进。而数
据互联互通是通过物联网技术将所有设备生产测试数据实时采集汇总,解决信息
孤岛,并实现对数据的分析和挖掘。本次通过收购以IDC为核心业务的标的资产,
将有效利用标的公司在数据存储方面的经验和技术支撑,构建智能制造数据收集
中心,打通大数据互联互通基础层应用,提升公司在智能制造领域的先入优势。


2、布局C2M渠道云平台,积极开拓智能机械产品

伴随着定制化家具的市场消费量越来越大,为实现客户个性化定制需求,家
具行业C2M模式将成为未来家具生产企业的潮流。C2M从柔性生产、技术支持、
综合服务、资金支持、品牌知名度等对厂家提出更高要求,模块化、标准化、协
同化是未来高速发展的关键。而线上设计平台、交易平台、物流管理平台、售后
服务平台、数据存储分发平台、大数据分析平台等一系列云平台及服务是支撑以
上所有环节的核心基础。


C2M全流程图

WechatIMG87



上述C2M全流程22个环节中,17个环节需在线上完成。本次收购完成后,
公司将基于唯一网络卓越的云平台及底层支撑技术,配合公司板式家具成套设
备,积极构建适用于家具生产的云管理平台和智能机械设备,聚合定制家具生产
厂商,通过汇聚消费者个性化需求,将数据从云端直接传送至使用公司智能加工
机器的家具生产厂家,打通C2M渠道,使公司成为智能家具机械制造商和泛家
居智造云平台提供商。公司在原有机械制造传统业务的基础上将逐步融合云计
算、数据分析等信息技术,有效把握信息技术与制造技术的融合趋势,优化现有
业务产品线,提升公司的核心竞争力。


3、推动公司业务向战略性新兴产业延伸

“互联网+”行动将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的数字经济
与现代制造业的融合创新,结合国家“互联网+”和“中国制造2025”发展理念,
公司通过并购数据中心企业,使公司业务进一步向战略性新兴产业聚集,深化落
实公司发展战略,实现原有业务和新兴产业业务协同发展。


虽然公司在其业务领域内已占据重要的市场地位,但面对下游行业定制化需
求及传统制造行业智能制造转型带来的严峻挑战,通过本次交易,将有效形成公
司传统产业与新兴互联网服务并行发展的良好态势,进一步打造专业、全新的定
制家具互联网化模式。改变上市公司多年来单一依赖机械制造业务的局面,优化
上市公司业务结构,有利于培育公司新的利润增长点,增强公司盈利能力,进一
步提升公司核心竞争力。


4、逐步扩大标的公司客户范围和业务领域

软件体系是智能制造的核心体系,传统行业的转型需要IT系统的绝对支持,
唯一网络以云平台为切入口,依托上市公司在家具行业的市场地位,可逐步拓展
泛家具行业上下游领域,为家具行业客户提供专属、私有的服务,有效扩大唯一
网络服务客户范围、提升唯一网络IDC业务收入。同时,聚合泛家具行业数据
资源,逐步形成泛家居行业数据中心。通过本次交易,将标的公司云平台打造为
智能制造行业标杆,从而扩展到整个智能制造工业控制系统,将标的公司客户范
围从互联网企业延展至传统制造行业,实现客户范围和业务领域的有效补充,优
化标的公司收入结构。



5、推动标的资产利用资本市场持续快速发展

近年来,随着产业链的逐步完善及政府政策引导等因素的影响,IDC行业市
场需求已全面爆发,推动行业持续高速增长。通过本次交易,拟购买资产实现同
资本市场的对接,拓宽了融资渠道,为加快业务发展及提高核心竞争力提供充沛
资金,标的资产可利用充足的资本进行机房建设、IDC增值服务业务的进一步拓
展,可充分发挥其在IDC行业的竞争优势,实现业务的持续快速发展,同时也
有助于实现上市公司股东利益最大化。


二、本次交易决策过程和批准情况

(一)本次交易已履行的决策过程

1、上市公司的决策程序

(1)经深交所同意,公司股票于2017年6月19日起停牌,并披露了《关
于公司筹划重大事项的停牌公告》;2017年6月24日,公司披露了《关于筹划
重大资产重组的停牌公告》,公告公司正在筹划的事项构成重大资产重组,公司
股票自2017年6月26日开市起按重大资产重组事项停牌,进入重大资产重组程
序。


(2)2017年8月17日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于
公司重大资产重组继续停牌的议案》。


(3)2017年9月15日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过本次重
组报告书(草案)和摘要及相关议案,独立董事发表事前认可意见及独立意见;
同日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过本次重组报告书(草案)和摘要
及相关议案。


(4)2017年10月16日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了根
据深交所《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需
行政许可)[2017]第51号)修订后的本次重组报告书(草案)(修订稿)和摘
要(修订稿);同日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过本次重组报告书
(草案)(修订稿)和摘要(修订稿)。


(5)2017年11月8日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过本次重


组报告书(草案)和摘要及相关议案。


(6)2018年1月5日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于调整
重大资产重组方案的议案》、《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整
的议案》、本次重组报告书(草案)(修订稿)和摘要及相关议案。本次调整不
构成重组方案的重大调整,同时,本次调整是在公司股东大会授权董事会办理与
本次交易相关的事项范围内,本次调整无需提交公司股东大会审议。同日,公司
第三届监事会第一次会议审议通过了本次重组方案调整的相关议案。


2、交易对方的决策程序

(1)2017年9月15日,屏南唯创合伙人会议作出决议,同意将其持有的
唯一网络47.62%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支
付现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


(2)2017年9月15日,唯壹投资合伙人会议作出决议,同意将其持有的
唯一网络33.33%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支
付现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


(3)2017年9月15日,宏商创投股东会作出决议,同意将其持有的唯一
网络10.00%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支付现
金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。东莞市唯一互联网信
息安全产业发展基金全体基金持有人均已出具确认,同意宏商创投将其持有的唯
一网络10.00%股权转让给南兴装备


(4)2017年9月15日,俊特投资股东会作出决议,同意将其持有的唯一
网络3.00%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支付现金
购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


(5)2017年9月15日,东浩投资股东东游投资作出决定,同意将其持有
的唯一网络2.00%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支
付现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。


(6)2017年9月15日,众汇精诚合伙人会议作出决议,同意将其持有的
唯一网络1.19%股权转让给南兴装备,并同意与南兴装备签订《发行股份及支付
现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的全部法律文件。



3、标的公司的决策程序

2017年9月15日,唯一网络股东会决议,同意交易对方将其合计持有的唯
一网络100.00%股权转让给南兴装备,全体交易对方均放弃优先购买权,并同意
南兴装备签订《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次购买资产相关的
全部法律文件。


(二)本次交易尚需取得的授权和批准

截至本报告书摘要签署之日,本次交易尚需获得中国证监会的核准。


上述核准为本次交易的前提条件,取得核准前不得实施本次重组方案。本次
交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,提请广大投资
者注意投资风险。


三、本次交易的具体方案

本次交易中,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买屏南唯创、唯壹投资、
宏商创投、俊特投资、冯鸣、东浩投资、众汇精诚合计持有的唯一网络100.00%
股权。


(一)标的资产

本次购买资产的标的资产为交易对方合计持有的唯一网络100.00%的股权,
唯一网络的股权结构如下:

序号

股东名称

出资金额(万元)

出资比例

1

屏南唯创

1,500.00

47.62%

2

唯壹投资

1,050.00

33.33%

3

宏商创投

315.00

10.00%

4

俊特投资

94.50

3.00%

5

冯鸣

90.00

2.86%

6

东浩投资

63.00

2.00%

7

众汇精诚

37.50

1.19%

合计

3,150.00

100.00%



(二)交易对方

本次购买资产的交易对方为唯一网络全体股东,分别为屏南唯创、唯壹投资、
宏商创投、俊特投资、冯鸣、东浩投资和众汇精诚,其基本情况参见本报告书摘


要“一、本次交易方案概述”之“(二)交易对方”。


(三)交易价格、定价依据和交易方式

根据中水致远出具的“中水致远评报字[2017]第010129号”《评估报告》,
截至评估报告基准日2017年6月30日,唯一网络全部股东权益评估值为
74,075.40万元。标的资产的最终交易价格由各方根据中水致远以基准日对标的
资产进行评估的评估价值协商确定。经协商,标的资产交易总价格为73,740.00
万元,具体支付方式情况如下:

序号

交易对方

姓名/名称

转让标的公司

股权出资金额(万元)

交易价格

(万元)

支付方式

支付现金(万元)

发行股份(万股)

1

屏南唯创

1,500.00

35,114.2857

9,122.1429

815.5677

2

唯壹投资

1,050.00

24,580.0000

-

771.2582

3

宏商创投

315.00

7,374.0000

-

231.3774

4

俊特投资

94.50

2,212.2000

-

69.4132

5

冯鸣

90.00

2,106.8571

-

66.1078

6

东浩投资

63.00

1,474.8000

-

46.2754

7

众汇精诚

37.50

877.8571

877.8571

-

合计

3,150.00

73,740.00

10,000.00

1,999.9997



注:南兴装备拟向交易对方发行股份的具体数量以南兴装备向交易对方支付的股份对价
除以股份发行价格进行确定,小数部分不足一股的,交易对方自愿放弃。


(四)发行股票的发行对象及发行方式

本次购买资产所发行股份采用向除众汇精诚之外的其他交易对方非公开发
行股份的方式。


(五)发行股票的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币
1.00元。


(六)股票发行价格及定价依据

本次购买资产所发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议
决议公告日,发行价格按定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的
90.00%确定,即31.87元/股,其计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交
易日公司股票交易的总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易的总量×


90.00%。


在定价基准日至本次发行完成(指本次发行股份上市之日,下同)前,公司
如有分红、派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发
行价格和数量按规定作相应调整,具体为:假设调整前发行价格为P0,每股送
股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价为A,每
股派息为D,调整后发行价格为P1,则:派息:P1=P0-D;送股或转增股本:
P1=P0/(1+N);增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K);三项同时进行:
P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)。


(七)发行股票的数量

本次购买资产所发行股份数量按标的资产的交易价格减去现金对价后除以
本次购买资产所发行股份的价格计算。若计算的发行股份数量出现小数的情况,
则按照舍去小数取整数作为本次购买资产所发行股份的数量。本次购买资产所发
行股份的数量为1,999.9997万股,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为
准。


如发行价格因公司出现分红、派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项作相应调整时,发行数量亦将作相应调整。


(八)发行股票的认购方式

本次购买资产所发行股份由除众汇精诚之外的其他交易对方以其持有标的
公司的相应股权分别认购。


(九)发行股票的锁定期安排

1、唯壹投资、宏商创投、俊特投资、冯鸣、东浩投资通过本次交易取得的
上市公司股份,自本次发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让;交
易对方屏南唯创通过本次交易取得的上市公司股份,自本次发行股份上市之日起
36个月内不得上市交易或转让。


2、上述限售期限届满后,补偿义务人在本次交易中获得的上市公司股份按
如下约定分期解除限售(与法律、法规及政策相关规定冲突的除外):

(1)第一期可解除限售股份:自本次发行股份上市满12个月且标的公司


2017年《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时点为准),补偿义务
人可解除限售股份数量=补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份×25.00%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格,可解除限售股份数量小于0时按
0计算。


(2)第二期可解除限售股份:自标的公司2018年《专项审核意见》出具后
解除限售,补偿义务人可解除限售股份数量=补偿义务人在本次交易中取得的上
市公司股份×50.00%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份
数量,可解除限售股份数量小于0时按0计算。


(3)第三期可解除限售股份:自本次发行股份上市满36个月且标的公司
2019年《专项审核意见》出具后(以两者中较晚到达的时点为准),补偿义务
人可解除限售股份数量=补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份×75.00%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量,可解除限
售股份数量小于0时按0计算。


(4)第四期解除限售条件及数量:自标的公司2020年《专项审核意见》及
《减值测试报告》出具后(以两者中较晚到达的时点为准),补偿义务人可解除
限售股份数量=补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份×90.00%—(业绩
承诺应补偿金额+标的资产减值应补偿金额)÷本次发行价格—已解除限售股份
数量,可解除限售股份数量小于0时按0计算。


(5)第五期解除限售条件及数量:标的公司截至2020年12月31日应收账
款余额已全部收回或补偿义务人已支付了应收账款减值应补偿金额的,则补偿义
务人在本次交易中取得的上市公司股份全部解除限售。


在不违反上述第1点限售期限以及法律、法规、规范性文件及监管部门相关
规定和要求的前提下,各补偿义务人各自可解除限售股份数量由其自行协商确
定。


3、上市公司将根据标的公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度
实际净利润和标的资产的减值情况,以及标的公司截至2020年12月31日应收
账款余额收回情况,核定补偿义务人应补偿的股份数量或者可解除限售的股份数
量,并由补偿义务人按《发行股份及支付现金购买资产协议》约定履行应尽的补


偿义务。


4、本次发行结束后,补偿义务人于本次交易获得的上市公司股份由于配股、
送股、资本公积金转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述约定。


5、若补偿义务人本次交易所获得上市公司股份的锁定期与证券监管机构的
要求不相符,上市公司及补偿义务人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相
应调整。


6、交易对方承诺在本次交易取得的上市公司股份自本次发行股份上市后的
限售期内,不得设置质押、权利限制等任何权利负担。如违反前述承诺,交易对
方应向上市公司支付与设置权利负担的上市公司股份价值(按设置权利负担当天
的收市价计算)相当的现金作为违约金。


(十)业绩承诺和奖励

1、业绩承诺

业绩承诺方承诺标的公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实
际净利润分别不低于5,500万元、6,850万元、8,500万元、9,700万元,四年累
计承诺净利润不低于30,550万元。


如本次交易未能在2017年底前完成的,业绩承诺期及承诺净利润不作调整,
业绩承诺方、补偿义务人仍按《发行股份及支付现金购买资产协议》约定履行业
绩承诺、补偿义务;如2017年度业绩承诺未能完成,补偿义务人仍应按《发行
股份及支付现金购买资产协议》约定履行相应的业绩补偿义务。


2、补偿责任及方式

(1)补偿责任

①业绩补偿义务

如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润达到截至各期期
末累计承诺净利润的,则补偿义务人无需补偿。


如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期
期末累计承诺净利润,则补偿义务人应对公司进行补偿,业绩承诺应补偿金额=
(标的公司截至当期期末累计承诺净利润-标的公司截至当期期末累计实际净


利润)÷业绩承诺期内标的公司各期累计承诺净利润(即30,550万元,下同)
×标的资产的交易对价(即73,740.00万元,下同)-已补偿金额。


上述业绩承诺补偿于业绩承诺期结束后履行,根据《专项审核意见》结算累
计应补偿金额。


②标的资产减值补偿

在业绩承诺年度届满时,由上市公司聘请的具有证券从业资格的审计机构或
评估机构对标的资产业绩承诺期最后一年度末进行减值测试,并在2020年度《专
项审核意见》出具后30个工作日内出具《减值测试报告》。根据《减值测试报
告》,若期末减值额>业绩承诺应补偿金额,则补偿义务人需另行补偿上市公司,
标的资产减值应补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺应补偿金额。


③应收账款减值补偿

标的公司截至2020年12月31日应收账款余额在2021年8月末应全部收回,
未收回部分应收账款余额应从2020年实现净利润中等额扣减,如因扣减应收账
款余额,导致2020年未完成承诺净利润的,补偿义务人将予以补偿,应收账款
减值应补偿金额=(标的公司截至2020年累计承诺净利润-标的公司截至2020
年累计实际净利润-标的公司截至2020年12月31日应收账款余额在2021年8
月末未收回金额)÷业绩承诺期内标的公司各期累计承诺净利润×标的资产的交
易对价。


(2)补偿方式

补偿义务人应优先以股份方式进行补偿。补偿义务人按照《发行股份及支付
现金购买资产》确定应履行补偿义务时,应在收到上市公司书面通知后10个工
作日内履行股份补偿义务。补偿义务人未按前述约定期限履行股份补偿义务或股
份补偿不足部分,由补偿义务人以现金进行补偿。补偿义务人以股份进行补偿时,
按以下约定执行:

①补偿义务人应以其持有的上市公司股份进行补偿,应补偿的股份数量=应
补偿金额÷本次发行价格。


若计算的应补偿股份数量出现小数的情况,则按照舍去小数并增加1股的方
式确定应补偿股份的数量。



如果在本次发行股份上市后至补偿义务人履行完约定的补偿义务前,上市公
司以转增或送股方式进行分配的,则应补偿的股份数量调整为:按上述公式计算
的应补偿的股份数量×(1+转增或送股比例)。


如果在本次发行股份上市后至补偿义务人履行完约定的补偿义务前,上市公
司在业绩承诺期内实施现金分配,补偿义务人所取得的与应补偿的股份数量对应
的现金分配应返还至上市公司指定的账户内,应返还金额=每股已分配的现金股
利×按照上述公式计算的应补偿的股份数量。返还金额不作为已补偿金额,返还
期限为上市公司书面通知之日起10个工作日内完成。


②补偿义务人应在收到上市公司书面通知后10个交易日内将应补偿的股份
转至上市公司指定的专门账户;如补偿义务人所持上市公司股份不足或因被冻
结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的,由补偿义务人以现金
弥补不足部分,以完整履行约定的补偿义务。如补偿义务人未在前述期限内将应
补偿股份转至上市公司指定的专门账户的,则上市公司有权要求补偿义务人按照
应补偿股份的市值(按前述期限届满当日的收盘价计算)补偿给上市公司。


③如确定补偿义务人应履行股份补偿义务的,上市公司应在确定补偿义务人
应补偿股份数并书面通知补偿义务人履行股份补偿义务后两个月内召开股东大
会审议股份回购事宜。上市公司股东大会审议通过股份回购事宜后,将以1.00
元的总价定向回购补偿义务人应补偿股份。如相关股份尚在锁定期的,上市公司
董事会应将相关股份划转至专门账户进行锁定,相关股份丧失表决权,所分配的
利润归上市公司所有,待锁定期满后一并注销。


④补偿义务人应补偿股份由上市公司按1.00元的总价回购并注销,如前述
回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未
经股东大会通过等原因而无法实施的,则补偿义务人承诺自上市公司股东大会决
议公告之日起2个月内将应补偿股份赠送给其他股东(其他股东指截止赠送股份
实施公告中所确定的股权登记日,除补偿义务人以外的其他股份持有者),其他
股东按其持有股份数量占股权登记日扣除补偿义务人持有的股份后上市公司的
股份数量的比例享有获赠股份。


⑤若补偿义务人取得上市公司股份的时间晚于应补偿时间,补偿义务人应当
相应调减本次交易所取得的上市公司股份或于取得上市公司股份后30日内完成


补偿,或以其他合理的方式尽快完成补偿,且以各方届时协商和中国证监会、深
交所认可的补偿操作方式为准。


⑥补偿义务人应以连带责任方式对上市公司进行补偿。


⑦补偿义务人股份补偿与现金补偿总额不超过标的资产的交易总对价。


3、超额业绩奖励

在标的公司2020年度《专项审核意见》出具后,且补偿义务人按约定履行
补偿义务后(如需)30个工作日内,若标的公司2017年度、2018年度、2019
年度及2020年度四年实际净利润累计金额超过30,550万元,则2017年度、2018
年度、2019年度及2020年度四年累计不扣除非经常性损益的累计利润超出
30,550万元部分的60.00%(即:奖励金额=(承诺期内不扣除非经常性损益的净
利润累计金额-30,550万元)×60.00%)作为超额业绩奖励向当时仍在标的公司
任职的核心管理团队支付,获得超额奖励的对象及超额奖励的具体分配办法由标
的公司王宇杰提出,并经过上市公司同意;但相关的纳税义务由实际受益人自行
承担,且标的公司有权代扣代缴个人所得税。


如按照上述约定计算的超额业绩奖励超过本次交易的交易价格的20.00%
的,则超出部分不再进行奖励。


(十一)标的公司滚存未分配利润安排

标的公司在审计(评估)基准日前已分配的利润由本次交易的交易对方享有,
截至审计(评估)基准日的未分配利润和审计(评估)基准日之后新增的利润均
由公司享有。


(十二)过渡期间损益安排

补偿义务人应保证标的公司在过渡期内的生产经营不会发生亏损,否则,标
的公司在过渡期所产生的亏损全部由补偿义务人以连带责任方式承担。


(十三)本次发行股份前公司滚存未分配利润的归属

本次购买资产发行股份前公司滚存未分配利润由发行完成后的新老股东届
时按持股比例共享。



(十四)发行股票的上市地点

本次购买资产所发行的股票拟在深交所上市交易。


(十五)标的资产过户和交易对价的支付

1、在本次交易取得中国证监会核准批复后90个工作日内(除非另有约定),
由交易对方将其所持标的公司的全部股权变更登记到公司名下。


2、公司同意在交易对方将其所持有标的公司的全部股权变更登记至公司名
下之日起10日内向交易对方支付现金对价的60%,在交易对方将其持有的标的
公司的全部股权变更登记至公司名下之日起60日内向交易对方支付剩余的现金
对价。


(十六)违约责任

公司、交易对方、标的公司、王宇杰就本次购买资产签订了《发行股份及支
付现金购买资产协议》,其中约定:

1、过渡期内及本协议生效后,除不可抗力以外,协议任何一方不履行或不
及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出
的任何保证或承诺,均构成其违约,违约方应赔偿守约方的损失;因违约导致本
协议目的无法实现的,应按照本次交易总价格的5%向守约方支付违约金。


2、因协议一方单方面终止本协议,或因其违约导致本协议无法继续履行,
或因其在本协议中所作的声明、承诺或保证存在虚假、重大遗漏或者重大误解的,
或未能及时、全面履行本协议约定的义务,守约方有权要求违约方承担赔偿责任,
或单方解除本协议并要求违约方按照上述第1点约定承担违约责任。


3、如补偿义务人未能按照本协议约定按时足额履行业绩承诺补偿义务、标
的资产减值补偿义务或返还现金红利义务、应收账款减值补偿义务的,每逾期一
天,补偿义务人应每日按应补偿而未补偿的金额的万分之一点五向公司支付违约
金(自公司书面通知业绩补偿方履行补偿义务届满之日起计算)。


4、若因标的公司股东会、公司董事会或股东大会未能审议通过本次交易的
相关议案,或标的公司就本次交易未获有权机关的批准,或中国证监会未核准本
次交易,则协议各方均有权解除本协议,并相互配合做好善后工作,但无需向对


方承担违约责任。


(十七)决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的的决议有效期为公司股东大
会审议通过之日起12个月内有效。若公司未在上述有效期内取得中国证监会对
本次发行股份及支付现金购买资产的核准,则决议有效期自动延长至本次交易实
施完成日。


四、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

截至本报告书摘要签署之日,上市公司的总股本为11,103.60万股,按照本
次交易方案,公司拟发行普通股1,999.9997万股用于购买资产。本次交易前后,
公司股权结构变化如下:

序号

名称

本次交易前

本次交易后

持股数量(万股)

持股

比例

持股数量(万股)

持股

比例

1

南兴投资

4,938.7200

44.48%

4,938.7200

37.69%

2

詹任宁

631.0600

5.68%

631.0600

4.82%

3

林旺荣

631.0600

5.68%

631.0600

4.82%

4

林旺南

418.6900

3.77%

418.6900

3.20%

5

陈俊岭

344.4000

3.10%

344.4000

2.63%

6

詹谏醒

274.3700

2.47%

274.3700

2.09%

7

广东通盈创业投资有限公司

230.1400

2.07%

230.1400

1.76%

8

林伟明

132.0000

1.19%

132.0000

1.01%

9

王彩雯

81.7132

0.74%

81.7132

0.62%

10

屠文斌

71.00

0.64%

71.00

0.54%

11

其他股东

3,349.4468

30.17%

3,349.4468

25.56%

12

屏南唯创

-

-

815.5677

6.22%

13

唯壹投资

-

-

771.2582

5.89%

14

宏商创投

-

-

231.3774

1.77%

15

俊特投资

-

-

69.4132

0.53%

16

冯鸣

1.00

0.01%

67.1078

0.51%

17

东浩投资

-

-

46.2754

0.35%

合计

11,103.6000

100.00%

13,103.5997

100.00%



注:以上为截至2017年11月30日的股权结构;2017年11月20日,公司发布了关于
限制性股票首次授予登记完成的公告,变更后公司股本总额为11,103.60万股。


本次交易前,南兴投资持有上市公司4,938.72万股,持股比例44.48%,为


公司的控股股东。林旺南、詹谏醒夫妇直接持有公司693.06万股,并通过南兴
投资间接持有公司4,938.72万股,合计持有公司5,631.78万股,占公司总股本的
50.72%,对公司拥有实际控制权,为公司的实际控制人。本次交易完成后,控股
股东仍为南兴投资,实际控制人仍为林旺南、詹谏醒夫妇,公司的控股股东、实
际控制人未发生变化。因此本次交易不会导致公司控制权的变化。


(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司“中审亚太审字[2017]020084号”2016年度《审计报告》和
2017年1-6月未经审计的财务报表以及公证天业审阅并出具的“苏公
W[2017]A1061号”备考财务报表《审阅报告》,上市公司在本次交易前后主要
财务指标变化:

项目

2017-6-30

2016-12-31

本次交易前

本次交易后

本次交易前

本次交易后

资产负债率(合并报表)

20.79%

19.70%

19.96%

18.78%

流动比率(倍)

2.76

1.86

2.92

1.93

速动比率(倍)

1.49

1.08

1.60

1.11

项目

2017年1-6月

2016年度

本次交易前

本次交易后

本次交易前

本次交易后

营业收入(万元)

35,452.01

44,572.71

50,274.80

64,934.18

净利润(万元)

5,356.46

7,687.40

6,640.38

10,051.30

归属于母公司所有者的
净利润(万元)

5,356.46

7,687.40

6,640.38

10,051.30

基本每股收益(元/股)

0.4899

0.5944

0.6073

0.7771






第四节 备查文件

一、备查文件

1、南兴装备关于本次交易的董事会决议;

2、南兴装备关于本次交易的独立董事事前认可意见和独立意见;

3、交易对方关于本次交易的内部决策文件;

4、南兴装备与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议》;

5、东莞证券出具的独立财务顾问报告;

6、启源出具的法律意见书、补充法律意见书;

7、公证天业出具的唯一网络2015年度、2016年度和2017年1-6月财务报
表的审计报告;

8、公证天业出具的南兴装备2016年度和2017年1-6月备考合并财务报表
的审阅报告;

9、中水致远评估出具的标的评估报告;

10、其他与本次交易相关的重要文件。


二、备查地点

(一)南兴装备股份有限公司

联系地址:广东省东莞市沙田镇进港中路8号

电话:0769-88803333

传真:0769-85910399

联系人:杨建林

(二)东莞证券股份有限公司

联系地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号


电话:0769-22119285

传真:0769-22119285

联系人:朱则亮


(本页无正文,为《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易报告书(草案)摘要》之签字盖章页)











南兴装备股份有限公司

年 月 日

(责任编辑:admin)